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　　2.房地产市场的政策利好持续释放，供需两端支持力度加大，推动市场逐步企稳。自2024年下半年以来，中央和地方密集出台“保交楼”、优化限购、降低首付比例等政策，叠加城市房地产融资协调机制和保障性住房“以购代建”等创新模式，市场信心得到提振，市场边际改善迹象明显。作为地产后周期的厨电板块，在经历多年需求疲软后，行业格局正迎来结构性优化。一方面，龙头企业通过核心渠道优势迅速抢占市场，另一方面，以旧换新政策为行业注入新动能，更加利于规模较大，且有多品牌、多品类布局的龙头企业。

　　3.AI技术的深度渗透有望推动家电从“功能设备”到“家庭智能体”的发展进程。通过多模态感知、边缘计算与自主决策能力的融合，家电产品将突破单一功能边界，进化为具备环境理解、生态协同与个性化服务能力的家庭节点，有望重构产品价值，并催生以数据为驱动的家庭服务生态。具体来看可能有以下场景的拓展可能，1）空调：有望从单一的温控设备升级为家庭环境健康中枢，2）冰箱：则有望从保鲜仓储产品升级为家庭健康管理中心，3）洗衣机：有望从洗涤工具升级为衣物护理中心。

　　国泰君安指出，1）国补作用下，零售端周度数据持续改善，龙头公司持续受益，看好龙头企业年报以及2025一季报业绩兑现确定性：美的集团、格力电器、海信家电、海尔智家；2）地产端受供需两端支持力度传导，二手房交易数据回暖，厨电龙头收益：老板电器、华帝股份；2）AI+持续火热，看好智能家居、穿戴设备、AI陪伴玩具等细分行业，有高关注度新品推出的企业更为受益。推荐石头科技、海信视像、TCL电子、康冠科技、九号公司-WD、萤石网络。

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