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　　我觉得几个点：一个是在整个电商领域，它的核心品类，比如3C、苹果产品等，受到多多的百亿补贴冲击，而美团闪购确实也侵蚀了一部分品类，包括一些酒水结合小时达。第二个从心智上看，“多快好省”里面，“省”可能大家会想到拼多多，“多”可能还是淘宝为主，“快”会想到京东。但今天如果问大家，明天小孩上学没有红领巾，你会想到京东马上买一个吗？你可能想到的是美团。所以“快”的心智也在被美团的即时零售蚕食。社会化物流也在逼近它的T+1，大家越来越接近了。“好”的话，我觉得京东的Plus用户或核心用户群体还是比较稳定的。但从长期来看，京东近几年的用户增长和之前尝试的惊喜百亿补贴等措施都没有做得那么好。不过，外卖每天500万单对比京东接近2,000万的电商订单量还是非常可观的。

　　第一，京东是一家基本上没有进化能力的公司。一开始搬箱子，现在还是搬箱子。看看中国互联网前十的公司，每一家都有很强的进化能力，现在做的事情与当初不同。进化能力最差的可能是百度，但百度今天也做AI、萝卜快跑和芯片。阿里的进化能力就不用说了，美团的进化能力也很强。为什么京东几乎没有进化能力？因为它有两个特点：一是搬箱子出身，不是搬信息出身，不是互联网公司；二是采销公司，不是生态公司，其他互联网巨头基本都是生态公司。它做了很多尝试都失败了，曾经的干将都走了。所以这家公司不会有太多尊重，做什么事情都可以打问号。

　　第二，作为媒体人，我感觉现在舆论非常恶劣——简单说就是民粹。美团之前有被一个漂亮主播造谣，法律判了是主播造谣，她道歉后粉丝反而暴涨，流量暴涨，赚的钱更多。为什么？因为今天民粹情绪太严重，只要有人敢打巨头，就有人支持。这几天京东的消息刷屏，人们支持京东不是因为刘强东干了什么，而是因为有人在打美团。以前那个主播如果打美团影响力是1，那京东这样的体量可能是1000倍。不是因为你是谁，而是因为你可以打美团，所以我支持你。

　　潘乱：但现实是刘强东摆拍送外卖、跟小哥喝酒吃火锅、发公开信、说“水能载舟亦能覆舟”，这些宣传、造势非常能调动网友情绪，这届网友就吃这一套。从你的视角看，美团可能怎么回应？是下场做人设，还是继续相信把业务逻辑做好就可以了？美团肯定觉得与其费心宣传内部录音、封号、加大补贴、免单给自己立人设，不如苦练基本功、好好经营、做好产品，不扯什么民粹不民粹的事情。但今天舆论场环境变了，从文字为主变成短视频为主，大家需要片段的声音。

　　还有一个重要问题：你到底卖什么东西？如果卖车是可以的，因为车可以随时展示给别人看，可以注入情绪——梦想也好，阶层造反也好，“把90万豪车的体验给20万的人”，开这种车就是情绪宣泄、一种革命。车能承载这种东西，但外卖能承载吗？外卖是每一单都有骑手、厨师连在一起的长链条，低毛利、非常苦的活，能承载群众的虚荣心和情绪吗？承载不了。等12分钟你都要骂娘的时候，没有补贴的时候，你还会记得谁是民族英雄吗？反噬会非常严重。

　　最近两年敢于搞群众情绪的就两个人，但他们卖的东西完全不一样。而且卖车的人在搞情绪时没有攻击其他人，只是单纯地把梦想给了之前没覆盖的人群，没有挑起人民内斗，这是相对安全的做法，但最后也翻车了。现在京东的选择——这个品类、这个产品、这个环境、这个链条，不是可以长期承载情绪的东西。它是需要闷头干的脏活、苦活、累活，吃外卖不浪漫，不能“show”。现在激起的情绪很快会被消解，愤怒情绪会被琐碎的小日子消解掉。